非常高兴再次受邀参加上海纸浆周，我简单把2023年生活用纸的情况给大家介绍一下。

  生活用纸专委会已经对2023年的生活用纸市场的基本情况做了调研。多个方面数据显示，过去几年中，生活用纸的需求呈现出稳定增长的趋势。有必要注意一下的是，原来的“产能”提法更改为“装机产能”。2022年，公布的产能为2000万吨，而今年则调整为1914万吨。这一调整的原因是什么呢？以往的产能调研是基于张纸的克重为14克至16克来计算的，然而，目前市场上主要生产的纸张定量都在12克或更轻，因此实际产能不可能达到2000万吨。这是对调研方法的一次重要调整，更准确地反映了市场的实际情况。

  2023年，全行业“装机产能”增长达到了6.4%。更令人鼓舞的是，产量增速超过了产能增速，达到了7.5%，这在某种程度上预示着2023年的开机率有所提高。因为产量的增长超过了装机容量的增长，总产量达到了1354万吨，这是一个相当可观的成就。当然，这与浆价的变化紧密关联，也与疫情的结束、中国生活用纸的用途和需求增加有很大关系。

  正如刚才李战总所讲，去年生活用纸市场也可以用“卷”字来形容。上半年是小卷大，由于浆价低，小厂没有高价浆，通过价格战冲击大厂。下半年大家才能在一个起跑线上，慢慢地不那么“卷”了。但是，生活用纸市场仍然面临着一些挑战，我将在接下来的报告中进行分析。

  总体而言，生活用纸生产厂商的总数在下降，生产集中度有所提高。传统的四大家仍然是生活用纸的主要生产厂商，分别是金红叶、恒安、维达和中顺。这四家企业的总产能已达到615万吨，占市场总产能的30%。与国际市场相比，这一集中度仍然较低。在国外，生活用纸市场的三大巨头通常可以占据超过80%的市场占有率。尽管如此，四大家在国内市场占据了近三分之一的份额，也说明了其较高的集中度。

  下面我们来讲浆价对生活用纸行业的影响。正如我刚才所说，生活用纸属于小纸种，年产量仅为1300万吨。然而，其原材料中商品浆的消费量却占到了80%以上，超过1000万吨。从这个方面来看，生活用纸对商品浆的消费量在单一品种中并不算小。同时纸浆的成本占比超过了65%，因此，浆价的波动对生活用纸行业的影响是巨大的。

  2023年上半年出现“小卷大”现象，根本原因是5月份浆价下跌后，小厂为了抢占市场占有率，全开足马力生产。而大厂由于库存浆价格较高，因此在价格上处于劣势。在发达国家，消费品价格一旦上涨，通常不会轻易回落。例如，在国外的超市，生活用纸的价格即使涨到某些特定的程度，也不会在下一个月降下来。这是因为消费者一致认为，消费品价格持续上涨是理所当然的。

  但在中国，情况则不一样。例如，如果今天一卷生活用纸的价格是20元，那么明天浆价如果下跌，就会有人将价格降到15元。因此，中国消费者能够轻松的享受更加优惠的价格。从某一些程度上来说，这也是中国生活用纸公司竞争激烈的体现。当然，去年浆价的波动也反映了中国生活用纸行业在消费品端产品存在的一些问题，导致许多企业的利润受到了严重侵蚀。

  去年，中国生活用纸出口量增长明显，从2022年的70多万吨增至110多万吨。有必要注意一下的是，去年出口增长大多数表现在产品结构升级上。慢慢的变多的国外超市开始从中国订购整集装箱的生活用纸，这也代表着出口量的增长并非单纯依靠低价竞争。

  此外，还有许多品牌企业积极开拓海外市场，将产品销往世界各地。这部分出口产品的占比在70%-80%，属于很健康的情况。

  这也就从另一方面代表着，由于传统造纸企业的加入，生活用纸正在从传统的消费品转变为一种新兴的工业品，本来应是B2C的，变成了B2B。

  经过三年的疫情，消费者的购物习惯发生了巨大变化。网络销售成为了许多中国人的常态，不论年龄大小，从年轻人到老人都成为了网购的忠实粉丝。然而，这种购物方式也带来了一些问题，尤其是商品质量上的问题。由于消费者无法在购买前亲自查看产品，加之直播销售中有几率存在的夸大宣传，消费者收到的商品有时并不符合预期，这增加了消费者被欺骗的风险。这种情况对于高端商品市场尤为不利，因为它依赖于品牌信任和产品质量。因此，商家和消费的人之间的关系变得更脆弱，这对于双方都是一个新的挑战。

  在当前的情况下，品牌供应商对于线上销售的迅速增加应该采取积极的态度。植护是一个成功的范例，几年内销售额就达到了数十亿，这证明了线上平台的强大销售能力。另外的品牌也利用互联网销售取得了显著的成绩。植护等头部平台和其他中小平台的兴起，使得线上销售成为了中国生活用纸行业的一个重要部分。品牌供应商需要认识到这一点，并且适应这种变化，利用线上平台来推广产品，以满足市场需求。这种转变对于品牌供应商来说是一个机遇，也是一个挑战。

  调研发现，网购产品企业的设点在选择地点时非常讲究，这与当年中国从美国购买废纸的情况类似。当时购买美废之所以划算，是因为有大量的集装箱空着从美国返回。卫生纸的销售似乎也可遵循了这一模式，比如，在那些快递公司空车返回的地方购买卫生纸。因此，卫生纸的在线快递价格在这些地区明显低于别的地方，这也导致了市场布局的重大变化。

  产品靠近市场的传统观念确实正在发生明显的变化。随着物流和电子商务的发展，产品能更远距离地销售，而不仅限于500公里的范围。保定的企业似乎正在经历这样的转变，快递和能源成本的上升带来了挑战，运输和能源价格的上涨也有一定可能会对保定企业造成压力，但这也可能促使他们寻找新的解决方案和创新。卫生纸行业的未来变化是不可避免的。中国的生活用纸需求预测将持续增长，质量上乘的纸张产品和先进的纸机技术的引进，无疑将提升消费纸品的整体质量，满足市场对高端纸品的需求。

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